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【铝道】据统计,在过去的两个五年计划,中国铝的消费分别增长16.7%,17左右,GDP从9.8%到12%左右,在接下来的5年,铝的增长将达到6%以上。铝产能的增长正加剧市场竞争的激烈,再次,我们简单分析一下中国国内的生产商和全球的铝业生产商之间的风险和区别:
靠前,主要的风险就是在交通方面交通时间。
因为中国是一个非常大的市场,但是仍然只是一个国家,但是对于高压水泵国内的生产商来说,杀菌釜他们的交通可能是一天到两个礼拜的时间,但是对全球生产商来说,比如对我们公司来说是西伯利亚的中部,交通的时间个月,我们到终端用户,我们从港口本身,就是从我们矿山到港口可能不到一个礼拜的时间,但是中东的时间个月时间,中国国内主要通过卡车构建国际竞争新优势具有重要的意义和铁路,但是对全球制造商我们主要通过海运或者海铁联运。
第二,中国主要的市场是国内的市场,因为出口税和非常高的增值税使得中国生产商不太愿意出口。
对全球的制造商来说,因为我们主要市场就是国际的市场,国际市场潜力取决于运费和议价哪个核算,国内主要是人民币,外国主要计价主要是美元,比如我们的资产在19个国家,覆盖在5个大州,所以对我们来说如果我们是在一些国家来进行制造,如果是本地化的消费,可能是本地货币来计价,但是如果出口就可能用美元计价,这样就有一些降低风险的方法,比如说如果金属价变动的话,我们当然会用保值的手段,对冲保值的手段,还有市场之间议价差异,我们会在不同地区之间平衡销售量,比如一个地区议价比较高公告显示,我们当然就会在这个地方多卖一点。
总体来看,不管在中国还是在国外进行铝业的生产,要有竞争优势必须要有以下三点优势:现金成本要比较低,还要有稳定的原材料的供应,看一下哪个市场要重点关注一下。
大多数的市场现在都在做大做强采、选、冶1体的高科技龙头企业团体关注中国,中国是全球增长的引擎。平衡地看一下各个地区,还有一些传统的市场,亚洲在过去20年增长得非常好,全球的增长是不平衡的。我们可以看到,有些市场比亚洲大,比中国大,但是中国在全球在2011年需求缺口达到5亿吨,新西兰、拉美给亚洲很多国家提供了产品。在这些国家日本有很多投资,但是这方面有一个根本的变化,这个变化就是 亚洲的供需 。日本在亚洲扮演的角色会下降,因为它的消费比例在下降,台湾、韩国、马来西亚会在中国重要地区推动需求的增长。
再来看一下中国铝的贡献和展望,现在中国的低成本是比较大的特色,仍然推动了中国的供应,中国在去年略微是供应超过需求,我们也看到五年计划当中有一个产能的增长,中国会有新的产能来取代一些旧的产能。
总体来看,亚洲的供应是需要通过一系列项目的拓展来满足,因为亚洲本身没有办法来完全提供这样的供应链,需要将大约是60亿美元的投资来用于冶炼。亚洲的消费者可以在海外投资,来获得稳定安全的金属的供应,这需要一个稳定的投资环境,快速可靠的交通,以及原材料安全的供应像矾土、铝连接环,还有电力上要有安全低价的供应。
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